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过去五年业绩优秀且有自购的百亿基金经理

发布日期:2022-06-20 02:40   来源:未知   阅读:

  埋下的伏笔进行展开一下,不过针对的都是在管总规模超百亿的基金经理,具体的筛选条件如下:

  【A】基金类型是偏股混合型、灵活配置型(股票占比大于70%)、普通股票型基金三种;

  【B】基金经理上任时间在2017年6月9日(含)之前,区间2017年6月9日至2022年6月10日收益率大于130%;

  【C】区间最大回撤小于-40%,夏普比率大于0.8,卡玛比率大于0.5;

  满足要求的基金经理有22位,其中五位是女性,大部分基金经理的学历是硕士,仅上投摩根基金李德辉是博士。22位基金经理按照在管规模由大到小排序如下:

  满足要求的有27只基金,其中陈皓、何帅、何肖颉、赵蓓、周雪军五位基金经理有2只基金上榜。这27只基金的过去五年的区间回报由高到低排序如下:

  27只基金展示过去五年的区间回报、区间年化回报、区间最大回撤、区间夏普比率、区间卡玛比率等信息如下,何肖颉的基金规模不足10亿,过去五年翻了2倍……

  27只基金按照上表的顺序展示基金经理的任职回报、任职年化回报、基金经理年限、任职基金数量等信息如下。

  27只基金展示它们的单位净值、晨星三年五年评级、目前相对高点的回撤情况、基金经理持有份额情况,按照机构占比排序如下:有5位基金经理持有自己的基金超百万份。本榜单展示了基金的单位净值,如果基金经理截至目前持有份额未变,则用单位净值乘以持有份额就是基金经理持有金额,以王景为例,单位净值2.5710,持有超100万份即持有超257.1万元。

  大家可以从数据中发掘自己喜欢的基金经理。很多人在意基金经理的在管规模太大了,担心“规模是业绩的敌人”,其实需要关注一下基金经理的持仓风格,如果是大盘基金,那么规模大一些可能关系不大,如果基金风格是中小盘风格,那么基金经理管理规模太大肯定是会多多少少影响基金的收益。

  基金经理规模大了超过一定策略容量后,很可能会被动降低换手率,成为资产配置型基金经理,而不是交易型基金经理。接下来我拍脑袋选择在管规模小于250亿的基金经理简单展开一下,当然,您也可以选择在管规模200亿甚至在管规模150亿以内的基金经理。

  1、杜洋,在管规模246.94亿元。如果截至目前持有份额不变,则基金经理持有自己在管的工银战略转型股票A(000991)金额在191.5万元~383万元之间。基金的持仓风格偏大盘价值型。

  2、周雪军,在管规模221.22亿元。不过榜单上两只基金他持有的份额不多,都是0-10万份。

  3、鄢耀,在管规模218.70亿元。如果截至目前持有份额不变,则基金经理持有自己在管的工银新金融股票A(001054)金额在143.25万元~286.50万元之间。基金的持仓风格偏大盘成长型。

  4、王景,在管规模216.82亿元。如果截至目前持有份额不变,则基金经理持有自己在管的招商制造业混合A(001869)金额超257.10万元。基金的持仓风格偏大盘成长型+大盘混合型。

  5、杨栋,在管规模214.08亿元。不过榜单上基金他持有的份额不多,只有0-10万份。

  6、范妍,在管规模212.04亿元。如果截至目前持有份额不变,则基金经理持有自己在管的圆信永丰优加生活(001736)金额在152.07万元~304.14万元之间。基金的持仓风格偏大盘成长型。

  7、王健,在管规模179.65亿元。如果截至目前持有份额不变,则基金经理持有自己在管的中欧养老产业混合A(001955)金额在136.80万元~273.60万元之间。基金的持仓风格偏大盘混合型+大盘成长型。

  9、陶灿,在管规模154.58亿元。如果截至目前持有份额不变,则基金经理持有自己在管的建信改革红利股票(000592)金额在52.83万元~264.15万元之间。基金的持仓风格偏大盘成长型。

  10、王君正,在管规模149.38亿元。如果截至目前持有份额不变,则基金经理持有自己在管的工银美丽城镇股票A(001043)金额在25.86万元~129.30万元之间。基金的持仓风格大盘成长与大盘价值兼具。

  12、李德辉,在管规模118.11亿元。不过榜单上基金他持有的份额不多,只有0-10万份。

  14、李巍,在管规模114.40亿元。如果截至目前持有份额不变,则基金经理持有自己在管的广发新兴产业混合A(002124)金额超295.9万元。基金的持仓风格偏大盘成长型与中盘成长型。

  15、何肖颉,在管规模113.41亿元。他上榜2只基金,其中一只持有超100万份,另一只持有份额为0。如果截至目前持有份额不变,则基金经理持有自己在管的工银新趋势灵活配置混合A(001716)金额超330.40万元。基金的持仓风格偏大盘成长型。

  结语:在管规模小于250亿元的这16位基金经理,从基金经理持有金额来看,持有较大的有(以2021年报基金经理持有数据计算):

  这些基金经理在管规模虽然超百亿,但都没超过250亿,过去五年业绩优秀(区间业绩大于130%,回撤小于-40%,夏普比率大于0.8,卡玛比率大于0.5),截至2021年底基金经理持有自己的基金,利益和投资者捆绑在一起。喜欢的话,可以从中挑选一下。

  当然在管规模超250亿的基金经理我也不是完全否定他们,如果他们的基金风格是大盘蓝筹风格,那么还是可以考虑的。

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